Капитан полиции Портленда Шон Реннард вынужден действовать: в город приезжает его королевская родословная. Он убивает кузена и его охранника, а место преступления обставляет так, чтобы полиция решила, будто мужчины убили друг друга. Реннард уничтожает улики, способные связать его с этим делом, но упускает самую важную - мобильный телефон. В нём записан номер телефона Реннарда.
В 17 серии 1 сезона «Гримма» Ник и Джульетта принимают приглашение Хэнка поужинать в ресторане вместе с ним и его спутницей. Ник сильно удивляется, когда ею оказывается ведьма Адалинда. Он застаёт её на лестнице ресторана и требует оставить напарника в покое, но та не реагирует на угрозу.
Детективы приезжают на место преступления. Среди собранных улик они находят мобильный телефон, который может вывести их на начальника. Ву, коллега детективов, попавший под проклятие ведьмы, продолжает вести себя странно: ест абсолютно несъедобные вещи и даже не замечает этого. Монро и Розали приступают к поискам заклинания, которое сделало Хэнка «собачкой» Адалинды. Реннард узнаёт, что полиция нашла на месте преступления телефон. Теперь ему нужно быстро уничтожить улику, поскольку Ник уже ею заинтересовался.