Ник переживает из-за того, что его возлюбленная Джульетта ничего не знает о его способностях. Он хочет открыться ей, но тётя Мари настаивает на расставании. Монро тоже отговаривает Ника раскрывать тайну. На фоне этих сомнений детективу приходится заниматься новым делом.
В лесу совершено нападение на двух подростков. Одному удаётся убежать, но он погибает. Ник с напарником приезжает на место преступления. Единственная улика - ожерелье из ракушек. Она выводит детективов к двум бездомным детям. Брат с сестрой идут на контакт, и выясняется, что Грейси продаёт эти нехитрые украшения всем желающим. После разговора с детьми Ник понимает: в последнее время кто-то регулярно похищает бездомных. Для маньяка это идеальные жертвы, ведь искать их никто не станет.
Брат с сестрой рассказывают, что таинственный водитель предлагает бездомным работу. Те соглашаются, их увозят, и они исчезают навсегда. Когда неподалёку происходит автомобильная авария, Нику удаётся разглядеть обличье водителя. Им оказывается стервятник. Эти существа падки на внутренние органы. Теперь важно выяснить, на кого он работал.