Двое мужчин пытаются украсть медь на давно заброшенном складе. Там они сталкиваются с незнакомцем, и эта встреча становится для них fatal. Существо, дышащее огнём, убивает обоих. Хэнк и Ник берутся за расследование в четырнадцатой серии первого сезона «Гримма».
Хозяин склада сообщает полиции, что это далеко не первая попытка хищения меди. Следы указывают на одного и того же человека. В лаборатории анализируют воспламеняющееся вещество и выясняют: это человеческий жир. Позже вор возвращается на место преступления и нападает на начальника склада. Полицейские приезжают вовремя, и Ник оказывается лицом к лицу с убийцей. Существо напоминает дракона и успевает скрыться, прихватив с собой всю медь.
Детективы устанавливают личность нападавшего. Им оказывается ветеран войны Фред Эберхард, о котором полгода ничего не слышно. Расследование выводит Ника на дочь преступника, Ариэль, работающую в ночном клубе. Это заведение известно грандиозными огненными представлениями. Наблюдая за Ариэль на сцене, Ник замечает, как она меняется. Она такое же существо, как и её разыскиваемый отец.