Ник пытается разобраться в запутанной череде смертей и исчезновений женщин. В ходе расследования он поручает Монро следить за подозреваемым, который работает гипнотизёром.
Тем временем появляется незнакомец, желающий отомстить за гибель своего друга от руки Гримма. Его планам пытается помешать капитан Ренард.