Тело мужчины нашли в мусоровозе. Первым делом детективы принялись проверять маршрут машины и осматривать контейнеры в поисках улик. Работа оказалась не напрасной: в одном из баков обнаружили следы крови.
Погибшим оказался Леонард Дрейк. Он не был обычным мирным гражданином. Накануне преступления у него произошла стычка с соседом. Полицейские начали с допроса самого близкого человека жертвы - его девушки. Натали рассказала много негативного об убитом, отметив, что тот был очень вспыльчивым и часто напивался. Накануне Леонард собирался жестоко избить Натали после очередной ссоры, но сосед пары вовремя вмешался.
Детективы принялись изучать биографии всех, кто знал Леонарда. Сосед Мартин Снайдер казался очень нерешительным и боязливым, однако в один момент он внезапно исчез. Мартин оказывается барахольщиком - безобидным существом, помесью с мышью. В то же время ещё один сосед, Мэйсон, оказывается живоглотом - куда более опасным животным. Кто-то из этих двух свидетелей, вероятно, и есть убийца. Ник, кажется, уже догадывается о главном подозреваемом, но некоторые события заставляют его в корне поменять своё мнение.