Пожилая пара живёт в уединённом доме в лесу. Однажды мужчина слышит шум на улице и выходит проверить. Не успевает он ничего разглядеть, как на него нападает свирепое создание, напоминающее крокодила. Расправившись с мужчиной, существо набрасывается на его жену. Человек-крокодил скрывается в чаще, но неожиданно появляются всадники на лошадях и ловят его.
В двенадцатой серии первого сезона «Гримма» Ник и Хэнк осматривают место преступления и окрестности. Их внимание привлекают следы копыт, что кажется странным, ведь у жертв не было лошадей. Полицейские выходят на подозреваемого - им оказывается преступник, выпущенный на поруки. Инспектор, курирующий его, удивлён: мужчина занимается боксом и прежде не проявлял насилия. Детективы решают его навестить. Ник встречает приятеля подозреваемого и понимает, что тот является существом. Приятель не знает, куда пропал его друг: в последний раз он ушёл гулять в лес и не вернулся.
Поиски подозреваемого приводят детективов к группе, устраивающей бойцовские игры. А Джульетта, девушка главного героя, случайно находит среди его вещей обручальное кольцо.