В автомобиле на парковке обнаруживают тело преподавателя музыки. Останки сильно повреждены крысами. В убийстве обвиняют студента, которого недавно отчислили из школы.
В ходе расследования Ник сталкивается с новым для себя видом существ - падальщиками.