Ричард Мальпус, опасный кайотль, нападает на детективов Франко и Ву. Те открывают огонь. Приблизившись, мужчины замечают странное зелёное вещество, текущее из носа Мальпуса. В его доме находят мёртвую женщину без следов насилия. Ник обращает внимание на подозрительного человека в шляпе.
В 21 серии второго сезона «Гримма» Адалинда и Стефания заключают контракт на ребёнка. Детективы собирают сведения о Мальпусе и выясняют, что он мёртв уже три дня. Они едут в морг, но нужного тела там нет. Патологоанатомы удивлены и раздражены. Харпер берётся за очередное вскрытие, однако женщина внезапно приходит в себя.
Джульетта приходит к Монро и просит раскрыть секреты Гримма, о которых он когда-то хотел ей рассказать. Потрошитель вместе с девушкой отправляется в лавку пряностей, где они с Розали показывают ей свою сущность. К их удивлению, Джульетта воспринимает увиденное спокойно. Тем временем детективы узнают о женщине, исчезнувшей из реанимации. Просматривая записи камер, они снова замечают мужчину в шляпе. Вскоре они находят сведения о смертоплюе, виновном в последних преступлениях.