Охранники обходят грузовое судно и обнаруживают на борту существо. Оно убивает троих мужчин. Келли замечает на спине Кимуры татуировку, напоминающую изображение с монет. Когда полицейские готовятся ворваться в дом, женщина спешно уходит.
Ник обсуждает с Рейнардом свою девушку, и тот обещает помочь. Позже на кухне Ник встречается с матерью, которая рассказывает, как ей удалось выжить в автокатастрофе. В этот момент в гости приходят Монро и Розали. Почувствовав незнакомку, они раскрывают свою истинную сущность. Келли бросается на потрошителя с ножом, но Ник успевает её удержать. Она разочарована и злится, что сын общается с существами. Монро и Розали пришли потому, что Джульетта в серьёзной беде. Они могут приготовить зелье для её спасения, но процесс займёт не меньше шестнадцати часов.
Хэнк рассказывает Нику об убийстве на судне. Гримм ни секунды не сомневается, что здесь замешано существо. Мать помогает ему найти нужные сведения и понять, кто мог совершить такое. Поскольку корабль прибыл из Франции, дело об убийстве забирает ФБР.