Школьники возвращаются с олимпиады и заходят в кафе. Посидев там, они расходятся по домам. Брэндон решает прогуляться по улице, и на него неожиданно нападают.
На деловом вечере в восьмой серии второго сезона «Гримма» капитан Ренард произносит речь, и Джульетта не может отвести от него глаз. Ника и Хэнка вызывают на срочное расследование, и Ренард предлагает сам отвезти девушку Ника домой. Там он тайно наблюдает за тем, как она выходит из душа и переодевается. Детективы расспрашивают одноклассников Брэндона и выясняют, что тот был приятным подростком, у которого не было врагов. Уже на выходе из школы они сталкиваются с тренером Анкером, который невольно выдаёт себя Нику, меняя облик на львиногрива. Копы заинтересовались его личностью и решают поделиться подозрениями с начальником. Они также знакомятся с новым стажёром в полиции, Райаном, который выражает бурный восторг от их работы.
Двое подростков договариваются о встрече. Придя в назначенное время, девушка подвергается нападению и погибает. Ник с напарником находят улику, которая выводит их на подозреваемого в убийстве.