Ник преследует сквернозуба, но существо не оставляет следов. Внезапно оно нападает на детектива сверху, однако Келли приходит сыну на выручку. Одним точным ударом ножа она убивает тварь. Ник спешит скрыться и не замечает, что забыл пистолет на лесопилке.
Во втором эпизоде второго сезона Ник приезжает в больницу к Джульетте, чтобы ввести ей снадобье Розали. Он закапывает средство в глаза девушки. В это время диспетчер направляет полицейского на место убийства. Нику с трудом удаётся незаметно забрать свой пистолет, но пули уже собраны криминалистами. Агент ФБР берёт телефон погибшей коллеги и набирает последний номер. Через минуту он понимает, что разговаривает с детективом.
Ника задерживают и вызывают на допрос. Он утверждает, что в день убийства навещал невесту в больнице и оружия с собой не брал. Кэтрин, мать Адалинды, передаёт начальнику полиции зелье очищения, чтобы тот принял его и разбудил Джульетту. Ник замечает, что полицейские и ФБР тайно следят за его домом, считая его виновным. Келли отправляется поговорить с Кэтрин.