Ренард узнаёт от Адалинды о трейлере Гримма. Ник приезжает на место убийства ищеек и встречает там начальника. Он делает вид, что не знает об отношениях капитана с Джульеттой. Позже в тот же день Ренард приезжает к трейлеру, чтобы найти ключ, но заветного клада там не оказывается. Розали узнаёт о любовном треугольнике и догадывается, что Джульетта вышла из комы не просто так.
Шон Ренард приходит к бывшей возлюбленной Ника в порыве страсти. Оба испытывают одновременно сильные и несколько агрессивные чувства. Джульетта хватает пистолет и угрожает Ренарду, после чего тот покидает её дом. На звук выстрела в тринадцатой серии второго сезона «Гримма» приезжают полицейские, включая Ника. Он хочет поговорить с Джульеттой и понять, что произошло, но она не идёт на контакт.
Адалинда покидает участок и встречается с капитаном. Он увозит её в глушь и требует избавить его от влечения к Джульетте. Ведьма не может этого сделать. Между парой вспыхивают порывы страсти. Тем временем Розали встречается с Ником и Монро и рассказывает о сути зелья Очищения, которое Кэтрин сотворила для Джульетты. Монро просит приготовить противоядие, но с этим возникают затруднения.