События переносят зрителя на семь лет назад. Хэнк становится свидетелем жуткой картины: в доме он находит двух мужчин, один из которых уже мёртв, а второй находится при смерти. За домом слышится шум, и Хэнк бросается туда, чтобы задержать убегающего. Им оказывается Крейг Феррен, который от испуга не может связать и двух слов. Он твердит, что спасался от монстров, желавших его смерти.
В одиннадцатой серии второго сезона «Гримма» действие возвращается в наши дни. Хэнк читает газету и узнаёт о назначенной казни Крейга Феррена, которого когда-то арестовал. Он делится воспоминаниями с Ником, поскольку теперь слова подозреваемого обрели для него смысл. Детективы поднимают старое дело и изучают показания. Феррен утверждал, что те мужчины были каннибалами.
Джульетта рассказывает подруге, что в её отношениях с Ником наступил переломный момент - появился третий участник. Она имеет в виду Ренарда. Тем временем детективы навещают адвоката Крейга, который показывает им жуткие рисунки. На них изображено существо с большими когтями и клыками. Позже опасения подтверждаются: это людоед. Полицейские едут в тюрьму к смертнику, чтобы поговорить с ним и попытаться помочь, но тот отказывается от их помощи.