Джульетта продолжает восстанавливать в памяти отношения с Ником. Тем временем Хэнк возвращается из отпуска, и Ник ждёт встречи с напарником. Однако планы нарушает стрельба в книжном магазине напротив кафе. Полицейские врываются внутрь и видят тело писателя. На втором этаже убийца удерживает посетительницу. Гримм пытается его остановить, но промахивается, и преступник убегает.
В двадцатой серии второго сезона «Гримма» детективы допрашивают девушку, оказавшуюся участницей происшествия. Выясняется, что она была знакома и с погибшим писателем, и с сбежавшим убийцей. Преступника зовут Антон. Полицейские устанавливают адрес его дома и находят там картины с изображением Хлои. Джульетта звонит Нику и приглашает его на ужин. Ник соглашается. После допроса Хлоя целует его в губы, а затем раскрывает свою сущность: она муза.
На ужине Ник почти не обращает внимания на Джульетту. Его мысли заняты музой, и он уходит. В баре Ник встречается с Хэнком, рисует ему сущность Хлои и затевает драку. Обеспокоенный напарник отправляется к Розали и Монро, чтобы выяснить особенности Хлои и спасти Гримма от наваждения. Теперь Монро и его спутнице предстоит найти рецепт зелья.